策略（Strategy）一詞是一重要但容易產生混淆的概念。在討論策略之前，應先談目的（End）與方法（Means），目的即目標，而方法即是要達到此目標的方法亦即手段。一般來說，目標通常是被賦予的，而方法需要因應環境（Environment）的不同，而採用不同的路徑（Path）。例如要到台中參加一喜宴，目的地為台中，搭高鐵是一方法、開車是一方法，坐汽車也是方法。
策略即是方法，是手段，是資源投入的模式，並且與時間有關，屬於需因應外在環境之動態投入模式。我們常聽到「策略是一種選擇」，較精準的來說，應該是「策略研擬過程通常需要進行選擇」。我們也常聽到「策略是一種藝術，不是科學」，其實萬事萬物均有理性與感性，策略亦然，亦包括數據分析與經驗直覺成分，兩者缺一不可。
策略規劃（Strategic Planning）是一流程，一個理性規劃策略方案的流程。策略規劃流程包括1.現況分析、2.目標設定、3.趨勢分析、4.策略擬定、5.資源投入建議等五步驟。這個流程不論是企業的整體策略規劃、行銷的策略規劃、產品的策略規劃、技術的策略規劃，屬於特定目的的專利策略規劃也是者這個步驟。
圖一策略規劃架構與流程
現況分析的時間軸是從過去到現在，亦即分析至現在為止，企業與競爭者在所想要規劃目標與手段範圍之優勢（Strength）與劣勢（Weakness）。現況分析通常需要進行嚴謹的個案分析，並且要能深入研究競爭的過去脈絡與近期的言行，已掌握競爭者的招數模式（Pattern）。
目標設定即是廣義的願景描繪，其中目標為表徵願景的具體數字，而願景為未來影像，即是當目標達成時，那種栩栩如生的圖像。願景除了圖像與數字目標外，尚包括價值觀，其中價值觀即是當成策略規劃過程中選擇的準則（Guidelines）。以到台中參加喜宴的例子說明，目標是到台中，現況是現在所在地台北，價值觀是不能遲到，或是堅持節能減碳要搭大眾運輸工具等。
趨勢分析是分析現在到未來間影響我們前進的外部要素（External Factors）。外部要素代表機會（Opportunity）與威脅（Threat），這些要素是企業無法控制的，並且會受到影響的。以企業競爭論，常見的競爭者分析、波特五力分析或產業價值鏈分析，即是重要分析工具。企業除受到產業鏈變動影響外，也受到大環境的左右，PEST環境分析亦是重要工具，其中P為政治、E為經濟、S為社會與T為技術，包括國內與國際的PEST環境分析均是重點。
結合上述現況分析、目標設定、趨勢分析，即可建構SWOT矩陣，並可進一步建構策略方案。進一步說明見先前專利，包括【SWOT、PEST與五力分析】、【SWOT分析與策略擬定（上）】、【SWOT分析與策略擬定（中）】、【SWOT分析與策略擬定（下）】等。需要說明，策略方案的研擬需要分時間區，並且需要從目標逆序推理而得。
建構策略方案與細部推動策略後，下一步即是行動方案之擬定與資源配置之建議。由於資源是有限的，對應不同時間所能執行的方案也是有限的，因此需再三衡量資源投入的投入與產出效益。
上述策略規劃流程雖包括1.現況分析、2.目標設定、3.趨勢分析、4.策略擬定、5.資源投入建議等五步驟，並且是依次序進行。實務上，這五個步驟的分析需要進行兩次以上的迭代（Iteration），因此操作上以跳躍方法進行策略規劃也是一種常見的方法。舉例來說，有時候策略規劃時，我們常在規劃剛開始時，即先”猜測”所要進行的策略方案（即結果），並在過程中反覆驗證此’猜測”是否合理，此方法也稱為”假設式思考法”。
最後，由於現今環境變化的速度大幅加劇，時時掌握外部環境變化與內部執行現況，並動態修正每次規劃結果成為實務重點。我們常聽到「計畫趕步上變化，變化趕不上老闆一通電話」，好像在說規劃是不重要的，其實從有經驗的實務者身上更可以瞭解「沒有計畫不敢面對變化，更不敢接老闆的電話」。規劃與策略規劃的重要性不言可喻。
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