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HCM系統市場情況


HCM軟件市場情況
圖表7：HCM軟件市場規模
資料來源：Shea & Company，方正證券研究所整理

HCM軟件市場規模近三年來呈穩步增長。
這是由於一方面，企業需要替換掉過時的核心HCM系統，故而要么對新版HCM軟件或SaaS HCM應用產生購買慾望，要么也會升級和擴展現有的HCM部署，對HCM投入只增不減；另一方面，現代HCM產品不斷變革，產品模式和功能都更加豐富，企業不再滿足於過去簡單的只具備標準功能的HCM系統，尤其對“大數據”和“共享服務”的應用需求擴大，這些功能的有無甚至成為了企業選擇HCM產品的標準之一。從上圖可見，HCM軟件市場的市值從2013年的104億美元增長到2015年的122億美元，預計到2018年，這一數據將繼續上升至154億美元，實現8.2%的年復合增長率。其中除了核心HR、勞動力管理和招聘一如既往佔較大份額之外，數學習管理、績效管理和激勵管理細分模塊增長最快。

圖表8：HCM應用市場偏好度
資料來源：Deployment Preference BuyerView

傳統HCM軟件市場偏好度逐年降低。
2008年到2014年，客戶對HCM市場偏好情況發生了翻天覆地的變化：在2008年的時候，88%的企業客戶都偏好選擇傳統即本地部署的HCM軟件，當時還鮮少有客戶願意將整個HCM放在雲端進行；而2014年時，這一數據就已跌至13%。目前傳統HCM軟件仍然存在市場的原因主要是雲安全隱患及雲端HCM功能不完善的問題，同時企業更換HCM應用需要時間和成本，然而隨著時間推移和技術進步，SaaS化成了傳統軟件轉型的方向，本地HCM軟件在未來有面臨淘汰的危機。

圖表9：HCM軟件供應商市場份額（按收入）

圖表10：HCM軟件供應商魔力像限

資料來源：Bersin by Deloitte
資料來源：Gartner

HCM軟件市場的供應商眾多，且龍頭企業各具自身競爭力。
根據上圖中Bersin by Deloitte和Gartner的統計，現有的龍頭企業一部分是受益於數據化時代來臨之前傳統HCM軟件的供應商，如SAP、Oracle，這兩家也是市場上最大的HCM供應商，分別約佔15%至20%的市場份額；但由於受到SaaS的衝擊，這類傳統HCM軟件供應商也在推出SaaS應用。此外，SaaS HCM應用供應商如Workday、Ultimate Software等儘管成立歷史較短，卻因其一直以來雲端交付模式帶來的技術優勢不斷擴大市場份額，處於領先地位。下圖列示了各大HCM供應商提供的產品功能，可以得知市場競爭激烈，既有供應商紛紛擴大產品功能覆蓋面，以求在發揮自身主要優勢功能的同時提供一站式HCM服務，避免因產品功能不足而遭受無法吸引或留住客戶的風險，也通過功能的全面性提高市場對HCM各類重要功能的認識，從而顯示出該供應商對市場的影響力；也有供應商選擇專精聚焦於某一部分功能，做到細分領域內最強，使其解決方案引起市場共鳴。

圖表11：HCM主要供應商產品功能對比
資料來源：Needham & Company

HCM軟件供應商之間戰略型併購頻繁，促進“馬太效應”。
併購動機大致可分為五類：第一類是為了直接搶占市場份額，如2002年Oracle收購PeopleSoft，又如Skillsoft Limited和Sum Total同是人力資源與學習管理解決方案供應商，這一收購有助於擴大Skillsoft Limited整體的解決方案組合以及在全球範圍內的影響力，佔領更多的市場份額；第二類是為了擴大商業模式，如SAP收購SuccessFactors是為了部署在雲計算市場的競爭；第三類是為了奪取競爭對手的資源，如Oracle收購的Taleo除了有助於Oracle部署SaaS市場之外，它之前還是Workday的合作夥伴；第四類是為了擴展產品功能，如對Fieldglass的收購有助於SAP的產品拓展勞動力管理功能，NetSuite收購TribeHR拓展了HCM產品線；第五類則是為了引入新技術，如對於LinkedIn而言，Bright的賣點在於其針對簡歷和招聘崗位進行匹配的軟件、關於求職市場的見解和數據，此外，Cornerstone OnDemand收購Evolv、IBM收購Kenexa也都是看重其大數據方面的技術。這種頻繁的併購使“強者更強，弱者更弱”，一定程度上促進了HCM市場中“馬太效應”的形成；換個角度來看，對於在某一方面（創新的商業模式、先進的技術、專精的產品功能等）存在競爭力的小型或初創HCM供應商來說，被龍頭企業收購，從而獲得更為穩定的資金流和客戶源，並有機會接觸到其他領先技術、提早拓展產品線和商業模式，這未必不是好事。
圖表12：HCM軟件市場近年併購情況
資料來源：Shea & Company



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