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SaaS HCM市場


SaaS模式爆發，極大打開HCM市場。
根據IDC的數據，SaaS產品作為公有云市場最大的細分領域，在2015年創造了509億的總收入。成本低、收入穩定、市場推廣快是SaaS模式主要的優質標籤，IDC預測其2019年總收入將達916億，年復合增長率16%。根據Redpoint Ventures聯合合夥人Thomasz Tunguz在2015年7月的統計，HCM又在整個SaaS市場中佔市值最高，未來前景一片看好。

圖表13：SaaS市場總收入預測

圖表14：SaaS市場細分領域市值情況

資料來源：IDC，方正證券研究所整理
資料來源：Redpoint Ventures，Thomasz Tunguz

雲端HCM市場分散度高，供應商各有成長空間。
儘管市場已經認識到SaaS模式較之傳統軟件的優越性，但在過去十年左右，SaaS HCM的客戶主要為中小型企業，因為大型企業往往固守在現有的HCM軟件上，轉換成本相對較大。然而如今SaaS HCM逐漸走向成熟，客戶從中小型企業也慢慢向大型企業擴散，SaaS HCM供應商於是獲得了更龐大且穩定的收入來源。也正因如此，部分龍頭SaaS HCM供應商不得不放棄一些小型企業客戶群，又為初創公司創造了進入市場的機會，這解釋了為什麼SaaS HCM供應商數量近年來迅猛增加。下圖中Apps Run The World 在2014年對未來五年雲端HCM市場份額情況可知，整個雲端HCM市場將比較分散，市場份額在10%以上的只有SAP公司，而Workday的HCM市場份額為9%，緊隨其後的是Ultimate Software，佔市場總額的7%。

圖表15：雲端HCM應用供應商市場份額預測
資料來源：Apps Run The World，方正證券研究所整理
通過Forrester的Wave圖可以了解到SaaS HCM市場中不同梯隊的供應商實力和產品成熟度。
進入第一梯隊“領導者”的有Workday、SuccessFactors、Ultimate Software和 ADP，其中Workday是保持了大型企業在從老舊的本地HCM軟件轉向SaaS HCM應用時的首選供應商這一領導者地位；SuccessFactors作為SAP的一條SaaS產品線，正向客戶提供穩定的記錄系統和員工服務中心，以此補足它的人才管理和學習管理兩大明星級產品功能；Ultimate Software因其成熟的HR事務管理和薪酬管理模塊得以在第一梯隊立足；ADP則依賴於它的自身優勢，除了保持薪資管理這一王牌服務的優勢之外，ADP的產品線始終遵從人才管理的功能廣度需求，並對用戶體驗及商業智能的革新保有承諾。進入第二梯隊“表現強勁者”的是Oracle，Meta4，Ceridian和FinancialForce，其中Oracle也是傳統本地HCM軟件市場中的領導者，近年來Oracle大力對雲端HCM的部署，為的正是留住會因青睞SaaS HCM應用而流失的部分客戶，同時以其歷史悠久的強大品牌影響力吸引更多新客戶；Meta4的商業模式和軟件功能均已向SaaS轉型，向客戶提供一套成熟的事務管理和人才管理功能；Ceridian Dayforce HCM的產品在任務執行和順應客戶需求方面做到了創新和無縫銜接，故近年來獲得的市場吸引力大大增加；FinancialForce.com通過近年的一次收購，直接將以客戶為中心的HR解決方案搭建在salesforce.com的開發平台上，而Salesforce一直是整個SaaS市場中的第一領導者。

圖表16：SaaS HCM市場Wave圖
資料來源：Forrester
投資者普遍偏好在線及雲計算HCM前景。
從過去兩年表中列示的融資情況來看，70%以上的HCM市場投資者選擇了在線及雲計算領域，投資動作頻繁。SaaS HCM是SaaS市場中市值最高的行業，隨著未來SaaS HCM供應商繼續搶占傳統HCM軟件市場，也將吸引更多來自市場的資金注入；由於雲計算本身是收入增長快、潛力大的技術領域，HCM行業也將藉力騰飛。

圖表17：HCM市場近年融資情況
資料來源：Shea & Company，方正證券研究所整理



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